根据CAIC监测显示，2021Q2北京办公市场需求旺盛，TMT、金融行业仍为主力租户；本季度全市甲级写字楼市场净吸纳量为28万㎡，是2020年全年净吸纳量的2.06倍；全市空置率环比微降0.3个百分点至15.45%。21Q2大宗交易共录得9宗，共计147.25亿元，仍以内资成交为主。预期未来外资将加大对北京等一线城市核心资产的关注。本报告数据库均来自CAIC（中国房地产资管信息服务平台）。

CAIC 市场监测（北京）

宏观：北京GDP、第三产业、房地产投资额增速较高增长，CPI同比涨幅回落，整体宏观经济趋于稳定。租金环比降幅持续收窄，写字楼市场需求旺盛。

租赁：21Q2甲级写字楼市场净吸纳量创2018年Q1以来单季度最高。

租户：TMT、金融业、专业服务业需求在本季度持续旺盛。三大行业成交面积共占所有行业总成交面积的82%。

大宗：21Q2北京大宗交易市场活跃，上半年累计21宗，成交金额总计315亿元。

宏观市场：租金环比降幅持续收窄，空置率环比微降 需求旺盛

数据来源：统计局

2021Q2北京办公市场需求旺盛，本季度全市甲级写字楼市场净吸纳量为28万㎡,上半年累计近44.12万㎡，为2020年全年净吸纳量的2.06倍。全市空置率环比微降0.3个百分点至15.45%。

全市甲级写字楼平均租金及环比变化

数据来源：CAIC数据库

本季度全市甲级写字楼平均租金为10.80元/平米/天，环比下降0.9%，降幅持续收窄。核心商务区平均租金为12.95元/平米/天，环比下降0.52%，趋于稳定。东部办公租赁市场整体表现较好，CBD、燕莎、望京及酒仙桥等商务区凭借区域、产业优势及成熟完善的商务氛围，租金环比上升。

租赁市场：新增供应35.1万㎡ 丽泽商务区依旧火热

新增供应35.1万㎡ 丽泽商务区供需两端火热

据CAIC资产数据库监测显示，21年Q2，全市甲级写字楼市场迎来三个新增项目，分别位于东二环的北京泓晟国际中心、CBD的泰康集团大厦（Z12）、丽泽的平安幸福中心，为市场带来35.1万平方米左右的新增办公面积。

全市新增供应、净吸纳量及空置率

数据来源：CAIC数据库

本季度在迎来较大体量的新增供应面积下，空置率持续下降和净吸纳量仍高量增长，主要得益于强劲的需求。丽泽商务区空置率环比下降幅度最大，本季度该区域虽迎来新增供应，但空置率环比下降2.25个百分点至60.15%，主要租户为科技和金融，承接大量外溢需求；其次，CBD、东二环、亚奥商务区因近年优质项目入市，办公租赁市场注入活力，凭借区域和成熟的商务氛围吸引租户青睐。

北京2021Q2重点子市场租金与空置情况

注：租金单位为元/㎡/天

数据来源：CAIC数据库

TMT、金融行业为主力租户 丽泽商务区依旧火热

从行业构成来看，TMT、金融业、专业服务业占全部租赁需求的82%。TMT居首，占总行业成交面积的44%，主要为高科技互联网企业快速发展。

从区域上看，2021年上半年龙湖北京丽泽天街正式开业、房山线首经贸站的通车以及年底地铁14号线的全线通车，都使区域交通和商业配套更加完善。同时，丽泽商务区凭借租金价格低、楼宇综合质量高、租赁面积选择度广等优势突出重围，承接了部分金融街商务区外溢需求，伴随着华为等头部企业的入驻及其所带来的集聚效应，成为北京租赁活动最火热的区域。

21Q2租户及行业（按成交面积统计）

数据来源：CAIC数据库

销售市场：9笔大宗交易 内资成交为主

9笔大宗交易，内资成交为主

北京各物业大宗交易金额

数据来源：CAIC数据库

据CAIC资产数据库监测显示，21Q2大宗交易共录得9宗，共计147.25亿元，上半年累计录得21宗，共计315.43亿元；本季度办公楼物业依然是最主要的成交标的，成交6单，成交金额为137.4亿元。

外资成交仅1单，成交金额为8.5亿元，占总成交金额的5.77%，疫情期间，外资对北京投资市场一直都有较高关注，但因大宗交易本身成交周期长、手续繁杂、项目实地考察等多方原因，使得外资更谨慎观察北京未来有升值潜力的资产，使交易周期明显变长。

2021Q2大宗交易部分案例

数据来源：CAIC监测整理

值得一提的是，和谐健康保险股份有限公司采用股权方式出资约90.6亿元收购北京新锦城房地产经营管理有限公司100%股权，从而持有CBD商务区的北京SK大厦。SK大厦建筑面积超10万㎡，为甲级写字楼，曾用名凯德大厦，后由凯德集团出售给韩国SK集团。

办公销售市场成交均价环比上涨 通州区为成交主力

北京整体：二季度北京办公销售市场成交面积18.56万㎡，环比下降42.24%；全市成交均价为30784元/㎡，环比上涨11.61%；全市供应面积5.76万㎡，环比下降55.37%；

2021Q2各行政区销售市场

数据来源：CAIC数据库